石油行业已进入夕阳了么

      持续两年的低油价让油气行业发展遭受了冲击和挑战，也引发了关于未来油气产业命运的广泛讨论，其中，石油进入夕阳产业的说法颇具代表性。支持这个说法的最有力的证据之一是以可再生能源为代表的新能源在2015年蓬勃发展起来了。新能源一旦壮大发展起来，必然对化石能源形成替代之势。据2016《BP世界能源统计年鉴》的数据显示，2015年全球可再生能源发电增量213太瓦时，为有史以来最大增量，出现了增长“拐点”。要知道，在过去“油气为王”时代，新能源往往是以配角身份出现的。当油价高位运行的时候，新能源开始发力；当油价低位运行时，新能源则开始乏力。如今情况不同了，新能源在低油价下的发展突破了传统逻辑，进入了快车道。

　　新能源发展虽然迅猛，但尚不足以在短期内担当大任以大面积替代化石能源，这也是不争的事实。之所以这么认为，主要是因为化石能源相对于新能源的规模优势。目前，石油、天然气、煤炭在全球一次能源中的消费比重分别达到33%、24%和30%，而新能源仅在10%左右，更何况当下的天然气还处于大发展阶段的初期。即使新能源在接下来的时间发力替代油气，那也需要周期和时间。关于未来能源转型，不少机构做出了预测。笔者最近查阅了IEA、BP、伍德麦肯兹、埃克森美孚等机构和业内企业对未来能源发展的预测分析报告发现，各家虽在未来能源结构转型的具体数据分析方面有一定的差异，但是关于中长期内化石能源依然保持主体地位的结论基本一致。上述几个机构的预测结论是到2035年，化石能源在一次能源消费中的比例仍将保持在60%至80%。伍德麦肯兹还以全球温度控制增幅2摄氏度以内为情景假设，预测到2035年全球一次能源消费中化石能源的比例是65%，其中油气占主要部分，只不过油的比重趋于下降，天然气比重上升。油气与煤炭下降幅度相比，煤炭的占比下降幅度要大出许多。可以说，未来几十年新能源发展的显著效应是去煤化，而不是去油气。鉴于此，说石油行业当下进入夕阳产业似乎有些夸张，应该是正当年才是。

　　虽然石油天然气在未来相当长时期内还将保持能源主体地位，但是对于新能源的来势汹汹决不可掉以轻心，需要有忧患意识。某种程度上讲，新能源和油气在今后的发展过程中是一种竞争关系。

　　当前，世界各国对环境保护以及温室其他的排放控制重视程度在空前提高，新能源为此获得了政策扶持优势，这一点不可小觑。很多时候政策的力量是巨大的。EIA曾对美国的清洁电力发展计划做过评估，发现该计划实施和不实施两种情境下，美国清洁电力生产规模的差距在1倍左右，可见政策功效之强大。油气行业若不能认清这一形势，及时做出变化和调整，发展就会落后于时代。换句话说，油气产业的地位特别是石油产业是否被“夕阳化”，一方面要看其竞争对手新能源的发展状况，另一方面要看油气产业自身发展模式的变迁是否能补齐短板以提升竞争力，其中的关键点在于成本和环境效应。在成本方面，目前全球油气生产因为被开发的资源领域日益向深海、极地和非常规领域延伸导致成本日益增长，需要依靠创新降本，这是油气产业面临的重大挑战之一。在环境效应方面，油气相对煤炭有低碳优势，相对新能源则不然。新能源发展水平虽然参差不齐，在成本、技术成熟度方面还需要进一步挖掘和提升，发展面临不少障碍，但是就目前发展的大环境看，这些障碍的克服或许只是时间上的问题。

　　新能源未来发展进程不以油气产业的意志为转移，油气产业要保持强大竞争力唯有从我做起、不等不靠、居安思危。油气产业今后的发展需要解决好两大问题。一是积极克服低油价与高成本的矛盾；二是尽可能补齐相对于新能源的碳排放短板。

　　油价波动是本轮油气产业发展模式调整的重要诱因。就需求层面看，全球经济形势依然没有走出低迷状态，油气需求的增速估计会比较平稳，寄希望于需求短期大增拉动油价的可能性很小；就供应层面看，欧佩克的不减产和美国页岩油气产量的相对稳定巩固了供应的稳定及充分；就供需基本面之外的影响因素看，地缘政治动荡等因素对油价的影响不再像过去那样跌宕起伏，油价泡沫形成机制在破灭。虽然油价的波动有成本底线在支撑，但新能源的崛起正在压缩油价进一步上浮的空间。

　　种种迹象显示，油价重回高位时代的可能性越来越小。通过管理和技术创新化解低油价与高成本的矛盾对于油气行业而言是当务之急。

　　不过令人欣慰的是，在本轮油价下跌至今的两年时间里，与低油价抗争的过程中，石油从业者通过管理创新和技术创新取得的亮点还是有不少。以北美非常规油气生产为例，面对低油价的长期肆虐，油气公司与油服企业通力合作，通过生产要素潜力挖潜，有效降低生产成本的故事在伊格尔福特、海恩斯维尔等页岩气区还是上演了不少。海恩斯维尔本为干气区，在长期的低气价面前，油气商与服务商通过延长分支井长度与加大注水量等技术的集成和应用，最终将生产成本降了下来，不少油企还因此实现了扭亏为盈，可以说是一个奇迹。低碳化实践方面，石油公司的实施力度也不小，除了加大可再生能源发展力度之外，重视传统油气业务的低碳化行为显著增强。比如在油气的生产过程中，石油公司重视对整个生产环节的管理，重视对排放甲烷气的回收，普遍加大CCS项目的投资和建设力度等。从2015年国际公司年报披露的信息看，石油公司低碳化运作和管理的力度显著加大。

　　事物的发展受内因和外因的影响，内因是根据，外因是条件，具体到油气产业也不例外。油气产业在今后的地位，以及石油是否进入夕阳产业固然受包括新能源在内的一系列外在因素影响，但起决定性作用的因素最终仍掌握在自己手里，取决于自身的“救赎”和调整。